Der CRM-Hersteller SMARTCRM GmbH hat die Dokumentenverwaltung seiner CRM-Software optimiert. In der kürzlich auf den Markt gekommenen SMARTCRM-Version 4.3 steht eine Standardschnittstelle an das Dokumenten-Management-System HABEL zur Verfügung.

Mithilfe der Schnittstelle werden die Vorteile und Funktionen beider Systeme vereint. So bietet die neue Kooperation zwischen CRM- und DMS-System nun auch Unternehmen, die ein umfangreiches Dokumentenmanagement nutzen, alle hierzu benötigten Funktionen. Das zentrale System ist hierbei die CRM-Software SMARTCRM mit einer vollständigen Kundenakte. Die neue Schnittstelle verbindet deren umfangreichen Funktionen mit den DMS-Funktionalitäten, wie z. B. Dokumentenlenkung und mehrstufige Freigabeprozesse. Damit sind alle Anforderungen zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten abgedeckt.

Die verschiedenen Prozesse wie z. B. die Dokumentenrecherche werden direkt aus dem CRM-System heraus ausgelöst. Denn die Benutzer greifen in SMARTCRM zentral auf alle in HABEL hinterlegten Korrespondenzen, Angebote usw. zu. So bleiben alle Dokumente mit den entsprechenden Vorgängen verknüpft, und die Historien gehen nicht verloren. In SMARTCRM hinterlegte Dokumente können wiederum mit einem Klick an das DMS-System übergeben werden.

Der Vorteil von SMARTCRM, alle benötigten Informationen in einer vollständigen Kundenakte jederzeit tagesaktuell und vorgangsbezogen auf einen Blick zu haben, gilt damit auch für alle in HABEL archivierten Kontakte und Schriftstücke.