Nicht jeder braucht ein CRM-Tool, um bestimmte Prozesse abzubilden oder Kontakte zu verwalten. Manchmal reichen die Tools, die die meisten bereits im Einsatz haben, zum Beispiel Excel.
Pipedrive hat mit dem „Free sales pipeline template“ eine kostenlose Vorlage online gestellt, mit der man die Angebots-Pipeline in Excel abbilden kann.
Das Ganze ist auf wenige Spalten beschränkt. Es geht aber vermutlich weiter als das, was viele haben, die bereits Tabellen für die Angebotsverwaltung nutzen. So kann ich die Phase angeben, in der sich das Angebot gerade befindet. Daraus ergibt sich automatisch die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Auftrag zustande kommt.
Was ist nächste Schritt?
Was häufig auch „vergessen“ wird: Was ist der nächste Schritt? Eine gute Idee, dieser Frage eine eigene Spalte zu widmen.
Es lohnt, das Template herunterzuladen, man muss dafür auch nicht seine E-Mail-Adresse angeben.
Ungewöhnliche CRM-Tools
Das „Free sales pipeline template“ zählt für mich zu den ungewöhnlichen CRM-Tools, also Lösungen, die zum Beispiel Google Spreadsheet bzw. Gmail zur Kontakt- und Angebotsverwaltung nutzen. Wer nur wenige Kontakte hat, sollte sich meine Liste mit „ungewöhnlichen CRM-Tools“ anschauen.